冻品食材B2B行业研究
作者:董帅
梧桐树行业研究

冻品食材B2B行业研究

报告简介

  1. 冷冻食品指可食用农、畜、禽、水产品等为主原料,经预系列工序在-18℃以下储运与销售的食品。

  2. 整体产业亟待重塑,上游产能过剩缺少指导,中游层级多阻断信息效率低无数据,下游体验差痛点各异。

  3. 冻品行业年产业规模 1.76 万亿,增速15%-17%。交易流通环节规模约为2625亿到4650亿。

  4. 看好预制菜、半加工和冷冻禽类畜渔类切割品;速冻米面、冰激凌机会略饱和、大宗进口原食材暂不好判断。

  5. 直接对比美、日人均冻品消费量我国未来需求空间巨大;其中外出就餐趋势、冷链高速发展趋势和供给侧食材生产标准化和品质化是底层推动力。

  6. 美国农业特点上游大田作业、科技化,流通环节冷链逐渐成熟,下游西餐标准化。以此为土壤,Sysco 坚持自营模式发展,上游科技赋能标准化菜口,仓配重资产投入,IT技术赋能小B端;资本不断并购扩展边界。

  7. 日本农业特点生产端缺少大田作业条件但科技化水平高,冷链发达,餐饮习惯接近中国地区,种类繁杂,但地域差异小。以此为土壤,ACCESS自营模式发展物流仓配基础,被伊藤忠并购后,逐渐开展联营业务扩充品类,平台化发展。

  8. 中国农业生产端分散落后、消费端食材种类繁杂,口味地域之间差异大。无法和美国对标,与日本有借鉴意义。

  9. 结合中国国情,借鉴ACCESS和京东的发展路径:以部分SKU切入自营模式第一阶段发展,完善冷链物流仓配体系,慢慢开放联营,提升SKU丰富性和对下游的粘性的商业模式更符合中国的食材贸易商的发展路线。(地域阔张阶段,可选择城市合伙人模式或并购的方式阔张版图)

  10. 投资策略:对模式层的分析外,对创始人的判断,仍是第一要素。

  11. 目前值得跟进公司:冻品在线、冻品到家、找食材、新货栈、冻品汇等

切入品类>选择模式合理性>自由现金流(周转、金融、模式、融资)>履约后利润率>GMV

增速(天时 地利 人和)(B2B不可得三角)

首推公司新货栈和找食材。


目录概述

一、冻品产业发展状况

(一)冻品的概念

(二)国内产业链分析

(三)冻品产业链一些定义的分类

(四)产业规模

(五)冻品发展的驱动因素

二、冻品贸易流通环节商业模式分析

(一)可比美、日产业业态和代表公司分析

(二)中国产业业态分析

(三)综述模式分析建议

三、冻品食材 B2B 公司分析推荐 


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